我們正在慢慢告別“刷卡”時(shí)代。
2013年我國(guó)發(fā)放了4億多張IC銀行卡，今年前三季度，規(guī)模更是超過(guò)此前幾年，目前累計(jì)發(fā)卡量已經(jīng)有10億張；除了新增市場(chǎng)外，幾十億張磁條卡也將陸續(xù)淘汰，更換為芯片卡。
在消費(fèi)市場(chǎng)終端更換背后，是規(guī)模龐大的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，但目前芯片市場(chǎng)依然是國(guó)外廠商主導(dǎo)?！靶尽睍r(shí)代到來(lái)，加上“國(guó)產(chǎn)化”東風(fēng)，能夠帶來(lái)新的市場(chǎng)格局嗎？
“芯片卡”爆發(fā)增長(zhǎng)
經(jīng)過(guò)近10年發(fā)展，“磁條卡”終于迎來(lái)了告別時(shí)刻。
根據(jù)央行要求，我國(guó)將徹底關(guān)閉金融IC卡(芯片卡)降級(jí)交易，也就是芯片卡不再支持刷卡交易，只能通過(guò)芯片交易方式。具體到終端上，ATM關(guān)停時(shí)間為8月底，而線(xiàn)下POS系統(tǒng)自10月底開(kāi)始也將徹底關(guān)閉降級(jí)交易。
關(guān)閉降級(jí)交易，還只是“芯”時(shí)代的一環(huán)而已，自明年1月1日起，全國(guó)各銀行將全面發(fā)行金融IC卡，磁條卡將逐步退出歷史舞臺(tái)。
實(shí)際上，自2011年以來(lái)，央行就一直在力推金融IC化進(jìn)程。一方面，需要對(duì)現(xiàn)有受理環(huán)境、終端等進(jìn)行升級(jí)改造，另一方面，在消費(fèi)者手持銀行卡方面，需要完成“芯片卡”替換，隨著新政策的出臺(tái)，這一進(jìn)程無(wú)疑加快。
據(jù)銀行方面人士透露，目前在終端受理方面已經(jīng)基本完成改造，也就是所有線(xiàn)下終端都支持“芯片卡”業(yè)務(wù)。
銀行卡方面，2013年以來(lái)也取得了快速發(fā)展。截至今年三季度末，我國(guó)金融IC卡累計(jì)發(fā)放量已突破10億張，前三季度新增金融IC卡發(fā)卡量4.5億張，占新增銀行卡發(fā)卡量比重超過(guò)80%；其中一、二、三季度新增金融IC卡發(fā)卡量分別為1.3億張、1.5億張和1.7億張。
這一成長(zhǎng)規(guī)模幾乎超過(guò)此前幾年進(jìn)度。
不過(guò)另一方面，我國(guó)依然存在規(guī)模龐大的存量“磁條卡”，其規(guī)模達(dá)二三十億張，因?yàn)椤靶酒ā蓖茝V提速，這些磁條卡的命運(yùn)也備受關(guān)注。
“磁條卡依然可以正常使用?！睋?jù)銀聯(lián)人士告訴記者，目前“芯片卡”比重尚小，具體到芯片卡如何推廣、“磁條卡”如何更換芯片卡等，“取決于各家銀行，銀聯(lián)只是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的一個(gè)參與者。”
實(shí)際上，面對(duì)“芯片卡”時(shí)代的到來(lái)，各大銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)度也不太一樣。
以工行為例，上半年即已經(jīng)全面停止磁條借記卡新發(fā)。不過(guò)，存量磁條卡仍然可以繼續(xù)正常使用；與此同時(shí)，為了鼓勵(lì)用戶(hù)換卡，工行還推出“借記卡換卡不換號(hào)”服務(wù)，近九成借記卡支持這一服務(wù)。
截至8月末，工行發(fā)行各類(lèi)芯片銀行卡已達(dá)1.92億張，較上年末增加6700萬(wàn)張，增長(zhǎng)了53%。前8個(gè)月，客戶(hù)持工行芯片卡完成的消費(fèi)額超過(guò)1.89萬(wàn)億元，在工行全部銀行卡消費(fèi)中所占的比重超過(guò)四成。
“與傳統(tǒng)磁條卡相比，芯片卡具有安全性、便利性和行業(yè)多應(yīng)用性等諸多優(yōu)勢(shì)，已成為未來(lái)金融消費(fèi)發(fā)展方向?！惫ば邢嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示。
按照業(yè)內(nèi)人士說(shuō)法，“芯片卡”相比“磁條卡”更加安全，功能也將更齊全，支持應(yīng)用場(chǎng)景也更為豐富，可以與更多的智能終端打通。當(dāng)然，在成本方面也高于磁條卡，“芯片卡”成本數(shù)倍于“磁條卡”。
目前各行采取的措辭不同，有的銀行像工行、民生銀行等可以免費(fèi)更換；有的銀行比如招商銀行等，需要一定級(jí)別以上用戶(hù)才可以免費(fèi)更換，普通用戶(hù)需要支付一定費(fèi)用更換；與此同時(shí)，需要付費(fèi)換卡的銀行收費(fèi)也各不相同。
“芯”時(shí)代受益者
在加速“芯片”卡推行背景下，誰(shuí)將成為產(chǎn)業(yè)獲益者？
在相關(guān)概念股市場(chǎng)，金融IC卡涉及了卡片、芯片、受理終端等諸多鏈條。其中卡片包括東信和平、航天信息、天津磁卡、恒寶股份、天喻信息；芯片則有晶源電子、大唐電信、國(guó)民技術(shù)；ATM方面涉及御銀股份、南天信息、廣電運(yùn)通、上海普天；而線(xiàn)下POS機(jī)等，則包括深桑達(dá)A、新大陸、證通電子、新國(guó)都、信雅達(dá)等。
由于目前金融IC卡受理環(huán)境改造已經(jīng)基本完成，相比之下，芯片等核心鏈條就更受關(guān)注。目前在核心金融芯片領(lǐng)域，主要包括國(guó)產(chǎn)和國(guó)外品牌兩大陣營(yíng)。其中，國(guó)內(nèi)廠商主要包括華大、同方微電子、華虹、國(guó)民技術(shù)、大唐微電子等，國(guó)外企業(yè)則主要包括英飛凌、恩智浦、三星等。
隨著金融IC化的到來(lái)，尤其是信息安全風(fēng)險(xiǎn)日益受到重視，金融IC芯片“國(guó)產(chǎn)化”也逐漸成為備受各方期待的機(jī)遇。2013年2月5日，央行PBOC3.0規(guī)范正式發(fā)布，這是我國(guó)金融IC卡統(tǒng)一的新規(guī)范，新規(guī)范提出，要實(shí)現(xiàn)卡片和終端密碼算法的國(guó)產(chǎn)化，保證金融交易安全，實(shí)現(xiàn)自主可控。
同方微電子人士告訴記者，實(shí)際上，自“十二五”以來(lái)，央行就在全面推進(jìn)金融IC卡應(yīng)用，在規(guī)范方面，“國(guó)密算法”成為強(qiáng)制要求，而同方推出的THD86系列芯片，是國(guó)內(nèi)首款獲得國(guó)密安全二級(jí)證書(shū)的芯片產(chǎn)品，同時(shí)，也是首款獲得銀聯(lián)卡芯片安全認(rèn)證的雙界面芯片?！跋啾葒?guó)外芯片，我們的成本也更低一些。”
不過(guò)該人士也坦承，目前在金融IC芯片方面國(guó)外企業(yè)仍有一定優(yōu)勢(shì)。
另一家芯片商，華虹集成電路總經(jīng)理李榮信也曾透露，2013年我國(guó)所發(fā)行的金融IC卡中，超過(guò)98%為國(guó)外芯片，國(guó)內(nèi)智能卡的積累優(yōu)勢(shì)主要在社保、公交以及射頻標(biāo)簽等領(lǐng)域，在金融支付領(lǐng)域還處于發(fā)力階段。
盡管如此，基于戰(zhàn)略安全考慮，我國(guó)也首次成立國(guó)家基金來(lái)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
根據(jù)工信部10月14日披露的公告，9月24日，包括國(guó)開(kāi)金融、中移動(dòng)、中國(guó)電子、紫光等各方發(fā)起人正式簽約，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金正式設(shè)立。該基金采取股權(quán)投資等多種形式，重點(diǎn)投資集成電路芯片制造業(yè)，兼顧芯片設(shè)計(jì)、封裝測(cè)試、設(shè)備和材料等產(chǎn)業(yè)。此前有市場(chǎng)傳聞稱(chēng)，一期基金就達(dá)到了上千億規(guī)模。
“棱鏡門(mén)爆發(fā)后，對(duì)自主可控的信息安全要求，提升到了國(guó)家安全的高度，包括央行新規(guī)范對(duì)國(guó)密算法支持，都給國(guó)產(chǎn)芯片帶來(lái)機(jī)遇。” 李榮信表示。
金融IC卡芯片產(chǎn)業(yè)無(wú)疑也是其中一個(gè)重要的受益者。
不過(guò)對(duì)于產(chǎn)業(yè)具體規(guī)模，前述業(yè)內(nèi)人士表示，主要還取決于銀行方面推進(jìn)金融IC卡的進(jìn)展，“芯片卡”成本在逐漸降低，不過(guò)目前仍高于磁條卡，同時(shí)，國(guó)產(chǎn)芯片也在慢慢的具有優(yōu)勢(shì)，但逆轉(zhuǎn)國(guó)外廠商的壟斷局面還需要一定時(shí)間。