人民幣清算市場(chǎng)開放大門正在打開，但此前埋下的技術(shù)壁壘現(xiàn)在水落石出，儼然成為障礙所在。
在10月29日的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)提出，為擴(kuò)大金融開放，加快推動(dòng)國(guó)內(nèi)銀行卡市場(chǎng)和支付市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展，提升現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境，會(huì)議決定：放開銀行卡清算市場(chǎng)，符合條件的內(nèi)外資企業(yè)，均可申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)境內(nèi)設(shè)立銀行卡清算機(jī)構(gòu)；僅為跨境交易提供外幣清算服務(wù)的境外機(jī)構(gòu)，原則上無需在境內(nèi)設(shè)立清算機(jī)構(gòu)。
記者此前獲悉，央行已將有關(guān)銀行卡清算市場(chǎng)準(zhǔn)入規(guī)則的方案上報(bào)國(guó)務(wù)院。該方案包括線上和線下跨行交易清算規(guī)則、發(fā)卡標(biāo)準(zhǔn)、賬戶管理標(biāo)準(zhǔn)及申請(qǐng)成立卡組織的準(zhǔn)入門檻等，這將打破由銀聯(lián)獨(dú)家經(jīng)營(yíng)多年的境內(nèi)跨行交易清算市場(chǎng)。
技術(shù)障礙成為國(guó)際卡組織進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)繞不開的門檻，即PBOC3.0的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)是否與國(guó)際EMV標(biāo)準(zhǔn)兼容。自2010年起，銀聯(lián)不再批新的雙標(biāo)卡（此前國(guó)際卡組織通過與銀聯(lián)合作發(fā)行雙標(biāo)卡拓展中國(guó)市場(chǎng)），雙標(biāo)卡逐漸淡出，國(guó)際卡組織在中國(guó)開展業(yè)務(wù)只能發(fā)行在境外使用的美元單標(biāo)卡。
同時(shí)，為降低磁條卡的偽卡欺詐率，在國(guó)際卡組織推動(dòng)的IC卡遷移計(jì)劃下，中國(guó)也在積極廣泛地組織實(shí)施“換芯計(jì)劃”。按照國(guó)務(wù)院關(guān)于銀行卡產(chǎn)業(yè)升級(jí)的五年規(guī)劃和央行的要求，到2015年1月1日金融IC卡將全面取代磁條卡。
金融IC卡遵循的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)PBOC3.0是建立在PBOC2.0的基礎(chǔ)上，后者等同于銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)。在2005年設(shè)立時(shí)，由于境內(nèi)只有銀聯(lián)一家跨行清算機(jī)構(gòu)，并未考慮到對(duì)外開放的政策預(yù)期，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)目前只有銀聯(lián)適用。
來自央行的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2014年三季度末，銀聯(lián)芯片卡（俗稱金融IC卡，具有閃付功能，即非接觸式支付）累計(jì)發(fā)卡量突破10億張。目前NFC（近距離無線通訊技術(shù)）是實(shí)現(xiàn)非接觸支付的一種主要方式，也是各卡組織和移動(dòng)商力推的一種支付方式。
“最大的問題，是國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)混在一起，而國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的可覆蓋所有卡組織的標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)上沒有任何難度，在于監(jiān)管當(dāng)局如何平衡利益?！币晃蝗f事達(dá)人士對(duì)此評(píng)價(jià)。
一位VISA專家告訴記者，如果國(guó)際卡組織進(jìn)入中國(guó)，技術(shù)上做一些開發(fā)也可實(shí)現(xiàn)PBOC3.0的應(yīng)用，但整個(gè)終端設(shè)備包括POS、ATM等都要升級(jí)，行業(yè)改動(dòng)成本較大；如沿用國(guó)際卡組織以往通行的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)有終端稍加改造就可使用，“最理想的是只有一個(gè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，這樣銀聯(lián)走出去、國(guó)際卡組織進(jìn)來都方便，否則大家的改造成本都高。比如銀聯(lián)走出去，也要按照PBOC3.0標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)改造境外終端，很麻煩?！?/span>
央行有關(guān)人士坦承， PBOC3.0這一中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)銀聯(lián)走出去也有技術(shù)障礙。
“眼下這個(gè)技術(shù)障礙，也使得國(guó)際卡組織得多花幾年時(shí)間開拓中國(guó)市場(chǎng)，必須要找一個(gè)平衡點(diǎn)，可以平衡各方利益，否則WTO會(huì)說中國(guó)在制造新的壁壘?！币晃煌饪ńM織人士稱。
“并非不能調(diào)和，可通過軟件彌補(bǔ)的方式讓雙方均能識(shí)別。有關(guān)各方已經(jīng)坐下來談對(duì)接的方法，只是最終結(jié)果還沒有具體時(shí)間表?！毖胄腥耸勘硎尽?/span>（點(diǎn)擊了解卡德其他產(chǎn)品）
芯片卡遷移
為提高安全性，國(guó)際卡組織在2000年就頒布了銀行IC卡的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，即EMV標(biāo)準(zhǔn)。IC卡遷移，全球所有卡組織包括萬事達(dá)、VISA、中國(guó)銀聯(lián)等都需要逐一改造終端設(shè)備（包括POS、ATM、非現(xiàn)金支付終端等），是一筆不小的成本。
中國(guó)的芯片卡“大遷移”始于2011年。2011年3月央行推廣金融IC卡，包括公共領(lǐng)域應(yīng)用、受理終端改造、電子現(xiàn)金跨行圈存、關(guān)閉降級(jí)交易等工作，目前受理終端的升級(jí)改造已完成。銀聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，金融IC卡達(dá)10億張，95%的ATM機(jī)可接受，受理環(huán)境基本成熟。
不過，外界對(duì)金融IC卡采取PBOC3.0技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一直持有質(zhì)疑態(tài)度，即是否和國(guó)際卡組織通行的EMV標(biāo)準(zhǔn)兼容。這個(gè)問題由來已久。
金融IC卡采用央行在2005年3月頒布的《中國(guó)金融集成電路（IC）卡規(guī)范（V2.0）》（PBOC2.0標(biāo)準(zhǔn)），其前身為1997年底由央行頒布制定的PBOC1.0標(biāo)準(zhǔn)。PBOC2.0標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充完善了電子錢包/存折的應(yīng)用功能、借/貸記卡應(yīng)用功能、個(gè)人化應(yīng)用指南、非接觸式IC卡通信接口標(biāo)準(zhǔn)；2010年央行增補(bǔ)了小額支付、非接觸式執(zhí)行規(guī)范等方面內(nèi)容，重新頒布了PBOC2.0標(biāo)準(zhǔn)。2013年2月，央行頒布了最新標(biāo)準(zhǔn)PBOC3.0標(biāo)準(zhǔn)，即中國(guó)金融IC卡的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
業(yè)內(nèi)認(rèn)可的是，央行推出的PBOC2.0和3.0依據(jù)了國(guó)際EMV標(biāo)準(zhǔn)?！爸挥腥绱耍鈬?guó)人持有的金融IC卡在中國(guó)才可通用?！鼻笆鲅胄腥耸糠Q。
萬事達(dá)中國(guó)區(qū)前總經(jīng)理、美國(guó)第一資訊大中華區(qū)總裁陳啟彰表示，VISA、萬事達(dá)、JCB等國(guó)際卡組織的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)都是遵循EMV標(biāo)準(zhǔn)。從技術(shù)和業(yè)務(wù)角度來說，銀聯(lián)、VISA、萬事達(dá)在受理環(huán)境、操作流程度都沒有差異，只是在上層加載的應(yīng)用軟件不同。
“打個(gè)比方，90%都是一樣的，但是10%不一樣，改造投入的成本就不菲?！鼻笆鯲ISA專家表示。
銀聯(lián)產(chǎn)品部門人士透露，一個(gè)POS終端改造成本約為幾百元，與國(guó)際卡組織的改造成本類似。
國(guó)際卡組織的游戲規(guī)則是，當(dāng)卡組織進(jìn)入一個(gè)國(guó)家的支付清算市場(chǎng)，要么卡組織建立自己的清算渠道、鋪設(shè)自己的網(wǎng)絡(luò)，要么租用其他卡組織的網(wǎng)絡(luò)通道，這取決于卡組織自己的商業(yè)選擇。近年大力拓展國(guó)際市場(chǎng)的銀聯(lián)也不例外，銀聯(lián)選擇了自己建立清算網(wǎng)絡(luò)。
截至2014年6月底，銀聯(lián)受理網(wǎng)絡(luò)已延伸到140多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，并在30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)發(fā)行了銀聯(lián)卡，境外累計(jì)開通商戶超過1300萬戶。2013年，銀聯(lián)國(guó)際業(yè)務(wù)總交易量超過6200億元。
中國(guó)銀聯(lián)子公司銀聯(lián)國(guó)際人士表示，銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)金融IC卡與EMV標(biāo)準(zhǔn)相互兼容，有利于銀聯(lián)金融IC卡在全球發(fā)行和受理。與境內(nèi)不同的是，境外市場(chǎng)的發(fā)卡行及商戶都不關(guān)閉金融IC卡的降級(jí)交易，存量磁條卡和雙標(biāo)卡可同時(shí)使用。
盡管銀聯(lián)在海外發(fā)展迅速，但目前這個(gè)技術(shù)障礙也使得芯片卡在海外的受理區(qū)域比較有限。銀聯(lián)國(guó)際人士表示，境外市場(chǎng)的銀聯(lián)卡受理終端芯片化改造和完善仍在加快推進(jìn)中，目前銀聯(lián)芯片卡已基本在全球銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)受理，境外的銀聯(lián)IC卡已超過3000萬張。
中國(guó)密鑰
一位銀聯(lián)專家表示，銀聯(lián)是作為企業(yè)履行PBOC3.0這一國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的。按照卡組織的規(guī)則，未來無論任何一家卡組織，只有建立符合這一國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的清算網(wǎng)絡(luò)，才能在該國(guó)境內(nèi)受理自己的芯片卡。（點(diǎn)擊了解卡德其他產(chǎn)品）
他舉例說，EMV是一個(gè)框架標(biāo)準(zhǔn)，歐美市場(chǎng)是EMV標(biāo)準(zhǔn)1，中國(guó)市場(chǎng)是EMV標(biāo)準(zhǔn)2。如果國(guó)際卡組織要進(jìn)入中國(guó)，涉及兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的兼容，要保證其原有持卡人在中國(guó)的兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)上都能用，除了搭建自有清算網(wǎng)絡(luò)的成本，還需要另外增加改造成本，超出卡組織的預(yù)期。
業(yè)內(nèi)人士表示，PBOC3.0也是基于EMV標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的，硬件上兩者可以兼容。對(duì)于目前還無法做到兼容的原因，“是因?yàn)橹袊?guó)的密鑰體系與國(guó)際上的密鑰體系不同?！北本┐髮W(xué)金融信息化研究中心主任陳鐘表示。
陳鐘介紹說，金融IC卡涉及密碼和密鑰的使用、管轄等。國(guó)際上密碼算法經(jīng)過公開征集和驗(yàn)證，但密鑰是保護(hù)的；中國(guó)的密碼算法不公開，密碼算法和密鑰都受保護(hù)。也就是說，標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)是EMV，應(yīng)用軟件是中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)。
他分析稱，EMV標(biāo)準(zhǔn)主要是VISA、萬事達(dá)共同開發(fā)的；中國(guó)的PBOC3.0標(biāo)準(zhǔn)，“顯然中國(guó)政府的思路是通過不同的密碼管理方式隔離風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)內(nèi)的數(shù)據(jù)安全自己控制，有自己的標(biāo)準(zhǔn)意味著有自己的主動(dòng)權(quán)?！?/span>
對(duì)于國(guó)際卡組織進(jìn)入中國(guó)，據(jù)央行科技司人士透露，中方提出了兩個(gè)條件：一是國(guó)際卡組織須遵循中國(guó)的清算業(yè)務(wù)規(guī)則和銀行卡系列金融標(biāo)準(zhǔn)，如PBOC標(biāo)準(zhǔn)等；二是出于金融安全考慮，國(guó)際卡組織須將轉(zhuǎn)接清算系統(tǒng)放在中國(guó)。
對(duì)于轉(zhuǎn)接清算系統(tǒng)放在中國(guó)，萬事達(dá)人士表示可以有兩種方案：第一種是直接將卡組織的主機(jī)和服務(wù)器放在中國(guó)；第二種是成立專門中心負(fù)責(zé)所有品牌卡的清算轉(zhuǎn)接，后臺(tái)外包服務(wù)商設(shè)備，服務(wù)器在境內(nèi)。“外卡就和國(guó)內(nèi)卡一樣，接受這個(gè)機(jī)構(gòu)的清算轉(zhuǎn)接即可?！?/span>
央行人士表示，這兩種方案目前都在研究當(dāng)中，采用哪種尚無定論。（點(diǎn)擊了解卡德其他產(chǎn)品）
央行支付司人士介紹說，持卡人數(shù)據(jù)不出境的要求一直都有，“這也是中國(guó)主權(quán)管理的需要”。國(guó)際卡組織如果在中國(guó)境內(nèi)沒有相應(yīng)的清算系統(tǒng)，就會(huì)把持卡人信息傳送到其境外清算中心結(jié)算；一旦設(shè)立自己的清算系統(tǒng)，即便持卡人在境外交易，持卡人信息也要傳送到境內(nèi)。他分析稱，VISA、萬事達(dá)卡組織巨頭是起步成長(zhǎng)于美國(guó)，清算網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、清算都在美國(guó)，在此基礎(chǔ)向全球擴(kuò)張，不存在跨境交付的清算問題；但后來發(fā)展的其他國(guó)家的卡組織都會(huì)提出一些數(shù)據(jù)安全管理的相應(yīng)要求。